Question 1

Installation de Copilot Audit

Accepted Answer

Copilot Audit est un complément Excel qui révolutionne la gestion et l'analyse de vos documents directement dans votre environnement de travail habituel.

Installation

Ouvrez Excel et accédez à l'onglet "Insertion"
Cliquez sur "Compléments Office"
Dans le Store Office, recherchez "Copilot Audit"
Cliquez sur "Ajouter" pour installer le complément

Une fois installé, vous trouverez un nouvel onglet "Copilot Audit" dans votre ruban Excel avec trois sections principales :

Compte : Pour gérer votre compte et vos paramètres
Documents : Pour gérer vos documents PDF
Correspondance de Documents : Pour automatiser la correspondance entre vos données

Question 2

Correspondance de fichiers

Accepted Answer

La fonction de correspondance de documents automatise la recherche et l'extraction d'informations de vos PDF.

Processus en 3 étapes

Sélection de la plage :

Sélectionnez la plage Excel contenant vos données de référence
Assurez-vous que votre première ligne contient des en-têtes de colonne

Sélection des documents :

Choisissez les documents PDF à analyser
Utilisez les filtres par catégorie pour retrouver facilement vos fichiers

Mappage des colonnes :

Associez les colonnes d'entrée (données de référence) aux colonnes de sortie
Les résultats seront automatiquement insérés dans les colonnes spécifiées

Résultats

Les correspondances sont affichées avec un code couleur intuitif :

Vert : correspondance exacte trouvée
Orange : correspondance possible, à vérifier
Rouge : aucune correspondance trouvée

Le nom du document source est automatiquement ajouté pour faciliter la traçabilité.

Question 3

Gestion des documents

Accepted Answer

La section Documents vous permet de centraliser et d'organiser tous vos fichiers PDF directement dans Excel.

Importer des documents

Cliquez sur le bouton "Documents" dans l'onglet Copilot Audit
Utilisez le bouton "Télécharger des Documents" pour ajouter vos fichiers PDF
Les documents sont automatiquement stockés et indexés

Organisation

Catégories : Assignez des catégories à vos documents pour mieux les organiser
Recherche : Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement vos fichiers
Filtres : Filtrez par catégorie pour affiner votre vue

Actions disponibles

Modifier la catégorie d'un document
Supprimer un document
Édition par lot : modifiez la catégorie de plusieurs documents simultanément
Visualisation : accédez rapidement au contenu de vos documents

Question 4

Première connexion à Copilot Audit

Accepted Answer

Prérequis

Avant de pouvoir utiliser Copilot Audit, vous devez disposer d'un compte validé. L'accès à l'application est réservé aux clients ayant souscrit à nos services suite à un devis personnalisé.

Demander une démo

Pour découvrir Copilot Audit et obtenir un devis :

Rendez-vous sur notre page de réservation
Sélectionnez un créneau qui vous convient dans notre calendrier

Un de nos experts vous contactera pour une démonstration personnalisée de l'outil et l'établissement d'un devis adapté à vos besoins.

Se connecter à Copilot Audit

Une fois votre compte créé suite à la validation du devis :

Ouvrez Excel et accédez à l'onglet "Copilot Audit"
Cliquez sur le bouton "Compte"
Dans la fenêtre de connexion :

Entrez votre adresse email professionnelle
Saisissez votre mot de passe
Cliquez sur "Se connecter"

Mot de passe oublié ?

Si vous avez oublié votre mot de passe :

Cliquez sur "Mot de passe oublié ?" dans la fenêtre de connexion
Saisissez votre adresse email
Suivez les instructions reçues par email pour réinitialiser votre mot de passe

Support

Pour toute question concernant votre compte ou l'accès à l'application, n'hésitez pas à contacter notre équipe support via le formulaire de contact disponible sur notre site web.

Question 5

Exemple pratique : Automatiser la vérification de factures

Accepted Answer

Découvrez comment utiliser Copilot Audit pour automatiser la vérification de vos factures à travers un exemple concret.

Préparation des documents

Pour cet exemple, nous allons utiliser deux documents de test :

Facture d'achat.pdf : Une facture fournisseur
Facture de vente.pdf : Une facture client

Ils sont tous deux disponibles au téléchargement en bas de page.

1. Import des documents

Dans l'onglet "Copilot Audit", cliquez sur "Documents"
Cliquez sur "Télécharger des Documents"
Sélectionnez les deux fichiers PDF
Attendez la confirmation de l'import

Préparation des données Excel

Copier ce tableau avec les informations à vérifier :

| Montant | Date | Numéro de facture | | --- | --- | --- | | 3500 | 27/11/2024 | 1 | | 500 | 01/12/2024 | 1 |

Processus de correspondance

1. Sélection des données

Cliquez sur "Correspondance de Documents" dans l'onglet Copilot Audit
Sélectionnez la plage de cellules contenant votre tableau (incluant les en-têtes)
Cliquez sur "Suivant"

2. Choix des documents

Dans la liste des documents, cochez :
Facture d'achat.pdf
Facture de vente.pdf
Cliquez sur "Suivant"

3. Configuration des colonnes

Par défaut, Copilot Audit propose des colonnes de sortie juste après vos données :

Colonne D pour les résultats du Montant
Colonne E pour les résultats de la Date
Colonne F pour les résultats du Numéro de facture

Vous pouvez modifier ces colonnes si nécessaire.

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